A 12 éves Jonathan bekerül a lipcsei Tamás-templom iskolájába, mely világhírű énekkaráról vált ismertté. Hamar összebarátkozik szobatársaival, akik elviszik titkos találkozóhelyükre, egy kimustrált vasúti kocsiba. Ott egy rejtélyes idegennel találkoznak...