Egyiptom, a XVIII.dinasztia kora, III.Amenophisz uralkodásának tizedik esztendeje.A Nílus istennőjének visszatérése közeleg.A tiszteletére rendezett ünnepség előestéjén a fiatal fáraó elhatározza, hogy kezébe veszi a birodalom irányítását.Vannak, akik azonban ellenzik e szándékát Baljós események árnyai tűnnek fel: az istenek késleltetik az áradást, amelytől az ország boldogulása függ: , cselszövők vetik ki hálójukat az uralkodóra.Amenophisz kis híjján merénylet áldozata lesz, megmenekülése fivére életébe kerül.