Karaván viszi Giluhepa hercegnőt a thébai udvarba, hogy III. Amenophisz második hitvese legyen. Két ismeretlen, egy férfi, és egy nő figyeli útját. A sivatag homokjából hosszú késsel felfegyverzett, oroszlánálarcos alakok ugranak elő és támadnak rá a hercegnő kíséretére. Egyiptom békéje ismét veszélybe kerül. Két gyermeklányt ölnek meg. Az épülő palota falai véreznek. Meggyilkolják a mitanni küldöttet. A nép háborog, a határokon pedig idegen csapatok gyülekeznek. Az események szálait a sólyomálarcos figura mozgatja egy megszentségtelenített sír homályából. Vajon sikerül-e az írnoknak meghiúsítania ezt az újabb összeesküvést? A feladat nehéz és veszélyes