Egy boszorkánycsalád és egy tündércsalád, egy brit akcentussal beszélő macska, egy raccsoló, hiú aranyhörcsög, egy titkokkal teli gyógynövénybolt és egy nagyon különleges tánciskola... egy régi városnegyedben, amelynek lakói varázserővel rendelkeznek. Milla és Sugar itt veszik fel a harcot a bosszúszomjas ellenséggel...