Milla és Sugar osztálytermében titkos varázslatillat terjeng, ezért a két jó barát nyomozásba kezd. Vajon ki merte megszegni a boszorkány- és tündérnemzetség első számú szabályát, mely szerint tilos felfedni az emberek előtt a varázstudományt? Rejtélyes baglyok és tükrök, menekülő macskák, titkok, veszélyek és varázslásórák – Millának és Sugarnak sok dolga lesz!