Ha éjfélt üt az óra - nem előbb, nem később -, minden banyának ideje ágyba feküdnie. Így tesz Winnie és Wilbur cica is, ám kisvártatva a fekete macsek gyanús zajra ébred: valaki kaparássza az ajtót. Hamarosan kiderül, hogy a küszöb előtt egy magára maradt sárkánybébi ücsörög. Winnie betessékeli a csöppséget, aki igencsak élénknek és (szó szerint) tüzes természetűnek bizonyul: még a boszi seprűjét is megkísérli felgyújtani. Winnie először a sárkánygyerek tüzét lepkékké változtatja, de aztán belátja, hogy legjobb lesz megkeresni a mamáját. Hogy jobban láthatóak legyenek a háztetőn, Winnie egy holdnagyobbító varázslatot alkalmaz... Az öt éves kortól ajánlott mesét színes rajzok illusztrálják.
