Frank Einstein (A) egy ifjú zseni és feltaláló. Klink (B) egy mérnöki csoda: egy értelmes gép. Klank egy mérnöki kishíján-csoda: egy majdnem-értelmes gép. Hárman együtt építenek egy antianyag-meghajtót, különböző halmazállapotú anyagokból: szilárdakból (D), cseppfolyósakból (E) és légneműekből (F). Már a zsebükben érzik a Midville-i Tudományos Nagydíjat – ám ekkor felbukkan a színen Frank ősellensége, T. Edison!