Kezdődik a mese : zenekar ; "Piros alma" : dal (Örzse) ; "Ó, mely sok hal..." : bordal (Marci) ; "Tiszán innen, Dunán túl..." : kettős (Háry, Örzse) ; "Ku-ku-ku-kuskám" : dal (Mária Lujza) ; Bécsi harangjáték ; "Haj, két tikom" : dal (Örzse) ; "Sej, besoroztak, sej besoroztak..." : kórus ; "Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik..." : kórus ; Napóleon csatája : zenekar ; "Ó, te vén sülülülü..." : dal (Napóleon) ; "A jó lovas katonának..." : toborzó ; A kis hercegek bevonulása : zenekar ; "Gyújtottam gyertyát a vólegénynek" : kettős kórusal (Császárné, Mária Lujza) ; "Ábécédé, rajtam kezdé" : gyermekkórus ; "Szegény vagyok, szegénynek születtem" : dal (Örzse) ; "Felszántom a császár udvarát" : dal (Háry) ; Intermezzo : zenekar
Kodály ; szövegkönyvét írta Paulini Béla, Harsányi Zsolt ; meséjét szerkesztette és elmeséli Halász Judit ; [vez.] Ferencsik János ; [ea.] Sólyom-Nagy Sándor, Bar. (Háry János) ; Takács Klára, Mezz. (Örzse) ; Sudlik Mária, S. (Császárné) ; Póka Balázs, Bar. (Napóleon) ; Mészöly Katalin, Mezz. (Mária Lujza) ; Gregor József, B. (Öreg Marci) ; a Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara ; karig. Nagy Ferenc ; a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa ; karig. Csányi László