A legtöbb gyermek szeret cirkuszba járni, és így van ezzel Jerry a kisegér is, aki unokaöccsét, Tuffyt, azaz Falatkát viszi el az utolsó előadásra. Meglepetésükre Tom, a macska édességárusként van jelen, de hamarosan megkezdi az üldözésüket fantasztikus attrakciókat végrehajtva a trapézon, a vadállatok ketrecénél és a bohócok között. Csodálatos mutatványainak köszönhetően a cirkusz megmenekül a bezárástól.
